同比增长近3000%!PQQ的机会来了?
植提桥 2023-10-30 1410
回顾PQQ的审批之路与目前的商业化进程以及未来的市场前景。

文:Maggie&Cici

短短两年内2次获批,PQQ在法规审批上的速度可谓迅捷。那么在法规上的加速,能否助力PQQ在商业化市场迎来坦荡“钱”景?

植提桥将通过本文回顾PQQ的审批之路与目前的商业化进展以及未来的市场机遇。

PQQ的新食品原料之路

吡咯并喹啉醌二钠盐简称PQQ,是种氧化还原酶的辅酶,天然存在于多种食物如牛奶、鸡蛋、菠菜等中。在心血管健康、脑健康、代谢功能健康等方面有着强大的作用。

PQQ的法规审批时间线回顾

从起初受理到短短两年内合成法与发酵法的获批,PQQ的法规审批是非常快速的,植提桥也在每个阶段都进行了及时跟进,以下为PQQ的法规审批时间线:

制图:植提桥

根据公开信息整理

可以看到,吡咯并喹啉醌二钠盐(PQQ)最早于2021年3月8日被受理为新食品原料,去年3月合成法PQQ获批新食品原料身份。到2023年初再次受理,再到10月7日正式批准发酵法PQQ为新食品原料。在法规审上,PQQ的进展速度是非常快的。

目前无论是合成法还是发酵法的PQQ获批应用的方向都是饮料。

国外法规情况

在美国,PQQ被作为“一般认为安全的物质(GRAS)”管理,可作为原料用于能量饮料、运动饮料、电解质饮料等食品;在欧盟和加拿大作为膳食补充剂或天然保健食品。在国外比较流行,应用端作为膳食补充剂往往PQQ与辅酶Q10、PS、肌醇、DHA、胶原蛋白等原料配合使用,应用于胶囊、片剂、固体饮料、口服液等产品。

发酵法PQQ获批的影响

据植提桥了解,本次批准的发酵法PQQ是以食葡萄糖食甲基菌为菌种,经过发酵、提取、纯化、结晶、干燥等工艺获得的。这种发酵工艺由来已久,相较于合成法来说,在国外市场有较高的认可度。

目前国内很多企业,包括且不限于浙江医药、美琪健康、福抗生物、山东金城医药等均采用发酵工艺生产,在此之前,产品销售长期以出口为主。伴随着国内发酵法PQQ的获批,这些企业也将迎来新的机遇。

而更重要的一点是,发酵法PQQ获批在一定程度上将有助于推动PQQ成本的降低。据植提桥了解,目前无论合成法或发酵法生产的PQQ,成本依旧是偏高的。但随着产能的提升,发酵法PQQ有机会将生产成本降低,这将进一步促进PQQ在终端市场的应用。

接下来,就看一看目前PQQ在国内市场的应用情况。

PQQ国内商业化进展如何?

国产终端PQQ产品情况

自国内于2022年3月批准合成法PQQ为新食品原料后,至今,国内陆续也有品牌推出了相关的产品,据植提桥不完全统计,国产PQQ相关产品如下图:

根据公开信息整理

制图:植提桥

首先,国产PQQ终端产品在数量上仍然较少,仅仅只有几款。从产品配方和瞄准的健康方向来看,每个品牌定位的方向有所差异,这也意味着PQQ本身的潜力较大,在多个方向上都可以使用。而在定价和销量上,可以看到PQQ产品定价在百元以上,甚至千元以上,属于高价位产品,但在销量端情况,以淘系平台数据为参考,除了口服美容方向产品较受欢迎外,其他方向的产品遇冷,销量较少。

是PQQ消费市场的问题吗?

PQQ国内消费市场情况

我们来看PQQ在国内消费市场情况。据植提桥获取到的数据,仅在淘系线上平台,PQQ产品销售额跨越式增长是在2022年,2021年淘系线上平台PQQ产品年销售额在百万级别,而到了2022年销售额已经破亿,销售额同比暴涨2505.48%。

近一年半PQQ终端产品销售额趋势参考图

制图:植提桥

数据依据:植提桥

更确切来说,是从2022年下半年爆发的,2022年下半年,PQQ产品的销售额环比涨幅超过2400%。实现了跨越式的增长。其中法规的获批是一个关键因素。

到2023年上半年,淘系线上平台PQQ产品的销售额已经破亿,同比增幅近3000%,环比增长幅度21.9%。

可以看到,近两年来,PQQ在国内终端消费者市场的涨幅是非常惊人的,并且目前仍在以较快的速度增长。

但需要明确的是,目前国内PQQ消费者市场主要以国外品牌为主,产品通过跨境电商的形式进入到国内,供消费者选择。而综合前面对于国产PQQ产品的分析来看,终端市场的强势增长,并没有惠及到国产品牌。

跨境PQQ产品

图源:淘系平台

目前PQQ在国内终端市场的发展情况,尽管法规是利好的、增长是迅速的、原料供应是充足的,但瓜分到主要市场份额更多的是国际品牌,国产终端品牌仍未能“吃肉”,甚至连“喝汤”都谈不上。

并且,相较于透明质酸、叶黄素或者胶原蛋白等原料,亦或者是更为接近的其他健康老龄化原料,PQQ目前的市场规模仍有较大的增长空间。

综合来看, 目前PQQ在国内的商业化只迈出了第一步,距离成功尚远,那么PQQ的商业化到底差在了哪里?还有哪些“功课”需要补上呢?

PQQ距离“钱景”还要哪些事要做?

法规局限

虽然PQQ的法规进程已经非常快,但需要提到的是,目前国内批准的PQQ作为新食品原料的应用领域只有饮料,这意味着企业在开发产品时,也只能被限定在饮料这一个方向当中。

然而,正如前面所提到的,PQQ在国际市场,虽然饮料是一大应用方向,但还被用于营养膳食补充剂,比如胶囊、片剂等。这也是PQQ产品在终端市场的重要剂型。

因此,PQQ市场的玩家仍需要在法规上继续努力,让PQQ应用范围扩大,从而带来更多的市场机会。

消费认知仍需要破圈

目前PQQ在小红书有8200+篇笔记;在抖音关键词搜索指数中,今年前三季度(2023.1-9月)关键词搜索指数同比增长了364.79%,环比增长194.64%,平均搜索指数为990。PQQ在消费者的认知方面,增速已经非常快了。

但对比一下出圈原料,如虾青素,同一周期的搜索平均值为2.8万。两者之间的差距仍有非常大的距离。

图源:巨量算数

从营养健康或者大脑健康的角度来看,PQQ的知名度似乎已经较高了,并且增速也很快,但从商业化的角度来看,PQQ在消费认知度端还需要破圈,需要继续扩大影响力。

高昂的原料售价

更关键的是,PQQ要想在更大市场和范围内去使用,扩大市场份额与消费认知等,原料成本的降低是必要条件。

我们已经提到目前PQQ的售价相对较高。这对下游端的应用来说,从成本上就是很大的挑战,也会继而影响到产品的定价、消费者的购买意愿等等。

幸运的是,如今发酵法的PQQ终于迎来获批,随着出货量和产能的增加,工艺、成本控制的成熟,长期来看,PQQ原料的成本下降将是可以预见的趋势。届时,PQQ下游市场也将乘风而上,整个市场的规模也将持续扩大。

终端产品的缺位与切入点值得探讨

此外,不得不提的还有一个是PQQ终端产品的缺位以及切入的赛道。

目前,国产PQQ终端产品在数量上非常少,因此消费者很难有更多的机会与终端产品交互,这也导致尽管有法规的支持,但真正能驱动PQQ消费市场的源动力之一——终端产品是缺乏的,存在感较低。

此外,还值得探讨的是国产PQQ产品的切入赛道。目前三款国产PQQ产品,一款瞄准熬夜场景的记忆,一款瞄准大脑健康,另一款则是口服美容,这也是PQQ具有代表性的两大赛道,即大脑健康/认知健康和口服美容。

从市场规模来看,尽管在营养健康市场,大脑健康的热度不减,但从消费者的购买热情、市场规模来看,口服美容、健康老龄化的表现更加出众。

据Straits Research数据显示,全球口服美容市场规模预计将从2021年的73.43亿美元增长到2030年的158.16亿美元,复合年增长率为9%。头豹研究院数据显示,从2021年至2025年,中国口服美容行业市场规模将以3.3%的复合增速稳定增长,预计2025年规模将增加至255.7亿元。同时其预测,2022年中国已成为仅次于日本的亚太区第二大口服美容市场。巨大的增量市场,可以为PQQ的发力提供机遇。

目前口服美容产品从原料端来看,主要以胶原蛋白、透明质酸钠等为主,原料成分的同质化相对显著,而PQQ基于线粒体营养,再叠加上获得化妆品备案的这一“Buff”,能够帮助口服美容产品实现差异化打造。同时口服美容赛道,也能帮助PQQ“破圈”,助力消费者心智的占领。

并且,口服美容赛道产品的主要剂型正是PQQ获批的应用范围——饮品,二者还是非常契合的。

健康老龄方面,根据艾媒咨询数据,全球相关市场规模在2021年已经来到了756亿美元,2021年市场规模同比增长达11.1%。这一市场增长强劲,而PQQ基于线粒体营养,在健康老龄化方向还有更大的机会,这一市场很可能是PQQ未来重要的长期增量市场之一。

小结

一边是政策法规的利好、需求、原料健康特性的突出潜力和市场的高速增长;另一边是高成本、应用范围局限和国产品牌“吃不到肉也难喝到汤”的困境。PQQ在法规和市场上的进展是肉眼可见的,但如何打开整个市场,让整个产业链的上下游赚到钱,同时让消费者收益,仍是需要国内产业链上下游持续努力的。

这需要上游原料商提升工艺降低成本,申请扩大应用范围,也需要下游品牌勇敢尝试,从多维度、多视角,结合对消费者和PQQ的理解,打造出能够让消费者愿意为之买单的产品。实现上下游的融合互通。

在最后,还想聊到的是,PQQ和许多健康原料在某一维度上面临的困境是一样的,国际品牌可以通过跨境电商途径规避国内法规监管的局限,以不受限的产品形态走进国内市场,借助全球更前沿发展更早的市场理解,从而在国内瓜分了重要的市场份额,而国内企业,由于受到限制,在产品的应用范围剂型上受限,入场的时机上更是不得不慢人一步。

尽管短时间内,这一问题难以解决,但我们先要看到问题。


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