疫情之下,欧美膳食补充剂市场主流趋势和Top原料有哪些?植提企业如何开拓国际市场?
时间:2020-07-21
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7月3日,"植提桥枇杷社线上沙龙(欧美站)"成功举行。我们邀请到美国Aunutra公司总经理Samuel Wu、美国UNPA亚洲区总经理Daniel以及植提桥资深行业研究员Tony Hu为大家就疫情之下,欧美膳食补充市场现状及未来发展趋势进行了深入解读,为下半年市场走向提供高度价值参照点。



美国膳食补充剂现状及发展趋势

美国DSHEA将膳食补充剂定义为:一种维生素、一种矿物质、一种草本(草药)或其他植物、一种氨基酸、一种用以增加每日总摄入量来补充膳食的食物成分,或以上成分的一种浓缩品、代谢物、成分、提取物或组合产品等。因此美国的膳食补充种类也是基于定义分类的。

UNPA亚洲区总经理Daniel谈到,2019年美国膳食补充剂的市场销售额为487亿美元,增长率为5.7%,预计2020年膳食补充剂增长率将达12.1%,销售额为545亿美元。 

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2015年—2023年美国膳食补充剂销售额及增长率

数据来源:Nutrition Business Journal2020 Supplement Business Report ($ billion, consumer sales)

从上图可以看出,2020年美国膳食补充剂12.1%的增长率是NBJ有史以来最高的一年。其维生素类产品销售额最高(30%),其次是草本或其它植物、特殊膳食、运动营养等,详见下图。 

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2019年美国膳食补充剂各种类销售额

数据来源:Nutrition Business Journal2020 Supplement Business Report ($ billion, consumer sales)

从消费者关注的健康声称来看,2019年膳食补充剂中最受关注的是运动、能量及体重管理产品,其销售额占比31%。

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2019年美国膳食补充剂不同健康声称产品的销售额

数据来源:Nutrition Business Journal2020 Supplement Business Report ($ billion, consumer sales) 



疫情之下,消费者更加关注免疫健康

Aunutra 公司Samuel讲到,截至2020年6月30日,美国有260万Covid-19阳性病例每天有3万至5万阳性病例总死亡率4.8%。疫情使得美国民众比以往任何时候更加关注健康,在今年3-4月份疫情初期,美国对补充剂的需求达到了峰值,虽说老年人是高风险人群,但是20-30岁之间年轻人也同样担心自己的健康,越来越重视健康的生活方式。所以补充剂的销量比同期增长45%。

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图源:Aunutra公司Samuel线上演讲PPT

草药和植物制剂因其具有特殊配方组合,是美国消费者最喜欢的健康产品。自Covid疫情以来的美国市场上有关免疫系统 、睡眠 、缓解压力等方面功能原料都是成倍增长。Samuel表示未来1-2年这些原料还将表现出持续增长的态势。

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2020年上半年美国市场热点功能原料增长率

图源:Aunutra公司Samuel线上演讲PPT  


Daniel讲到免疫健康类别的独特之处在于,许多产品都是以非片剂形式销售的,尤其是粉剂、口香糖、咀嚼片和液体形式,Samuel也讲到软糖和滴剂是这几年美国市场上非常受欢迎的产品剂型;

富含维生素C和锌的多种维生素/矿物质配方产品仍是免疫健康销售单的主要类别,其中维生素C产品增长冷57%,是亚马逊上增长最快的维生素产品;

顺势疗法和锭剂成为止咳糖浆的重要的天然替代品;

接骨木莓是零售渠道最受欢迎的补充剂之一,在亚马逊VMS渠道,20%的产品都是接骨木莓产品;

益生菌现已被广泛认为对免疫有益,同时对肠道健康有益;

维生素D已成为一种重要的免疫补充剂,即使是不服用补充剂的人,最近也在尝试服用D产品来改善免疫力,此外维生素D与K2组合的新产品,也在获得更多的科学支撑。

  


原料短缺,掺假行为日益严重

美国市场上,目前随着疫情发展,补充剂原料需求增加,原料出现短缺,因此原料的价格也出现了成倍增长,如疫情期间紫锥菊价格从¥8元/kg涨到¥45元/kg;同时发现原料质量也有所下降,表现在活性化合物含量降低,杂质含量更高,甚至有潜在掺假的行为。

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2020年上半年美国市场紫锥菊价格变化

图源:Aunutra公司Samuel线上演讲PPT   



疫情对中国植提企业来说,是机遇也是挑战

疫情之下对中国植提企业来说,是机遇也是挑战,那么我们又该如何把握机遇,开拓好国际市场呢?Samuel为中国植提企业提了很多建议。

1)了解美国的法规和标准。中国企业想要开发、拓展美国市场,先要了解美国的法规和标准。出口美国补充剂原料法规执行FSMA FDA 21CFR PART 111法规,并要求企业严格执行HACCP食品安全法规,而且要求供应商提供其他的第三方认证。绝大多数企业并不具备这些管理要求。 

2)提高检测技术、杜绝掺假。中国植提企业出口的产品绝大多数是中草药的比例提取物,5:1 、10:1等等,尤其多酚、黄酮、多糖等根本没有具体的成分,更不要说成分规格书。产品检测鉴别也仅局限于UV和TLC这种原始粗略的方法。随着采购企业对质量要求的提高以及检测技术的上升,UV 和TLC逐渐被淘汰,取而代之的是原料的ID、 HPTLC、 HPLC 、GC等高分辨的检测技术;植物和人体基因一样,都具有独有的基因组和指纹图谱;因为这些特有特征,并引入新的检测技术,从根本上杜绝掺假和残次品的混入,达到真正鉴别的目的。

此外,还需要了解并注意以下几个方面:

》了解美国市场情况、如产品价格,产品规格,质量要求等信息的变化,根据市场需求随时调整产品质量和生产。

》生产过程做到透明化管理;做到供应链的全线监管,从种植、管理、收获、原料生产、储运等,每一个环节做到透明监管,有效控制危害,严格控制农药残留、重金属残留及其他有害物。

》企业能够持续提供可靠、稳定的原料输出,并尽可能注册或申请美国企业认可的资格认证。如有机认证、HALAR、KOSHER 以及其他有关知识产品的资料。

》提供更好的产品解决方案,这会使原料的销售更有潜力。如果中国植提企业能够提供原料使用方案、配方组合相关的解决技术,这将会使得企业的原料销售带来更大的市场。




美国膳食补充剂发展趋势

根据美国近几年膳食补充剂的发展情况,Daniel为大家详细分析了2018—2021年美国膳食补充剂发展趋势。 

1、特殊配方的草药和植物药是消费者的最爱;

2、免疫健康比以往任何时候更受重视;

3、蛋白质成为主流,尤其是植物蛋白;

4、消化健康依然强劲,尤其是针对肠道微生物组群的新科学/新产品(如酶和益生元)

5、受手机使用(蓝光照射)增加的影响,眼部健康可能是一种“睡眠”趋势产品;

6、睡眠健康发展机会巨大,大众市场存在很大的发展空间;

7、大麻和大麻提取物仍将蓬勃发展,但前提需要规范CBD的法规监管;

8、大脑健康产品也在增长,人们对改善大脑机能的益智药越来越感兴趣;

9、炎症解决方案在消费者心目中的地位非常高;

10、全渠道销售战略正成为实现最大增长的关键;

11、新的、方便的送货方式引起了消费者的兴趣;

12、要取得成功,还需要更多的透明度和科学性;

13、个人化和定制化将是日后发展的重要趋势。

(资料来源:Nutrition Business Journal & Nutrition BusinessAdvisors/ NetRush)



更多思考

这次活动让我们对疫情下美国膳食补充剂市场有了更直观的了解,同时也留给我们更多的思考:


1.注重自我保健和预防将在疫情之后成为“新常态”;

2.随着疫情和经济衰退的影响,美国人的消费行为将出现改变并且会持续,包括减少可支配收入、增加自有品牌购买、电子商务的流行等;

3.结合不同的消费场景,维生素产品的销量将持续增加;

4.恐慌性购买缓解,但需求会持续;消费者保持社交距离,购物的量会增加;疫情中“领先”的零售商会持续调整产品和市场策略,以适应不断变化的需求。

欲了解更多此次枇杷社活动内容,请扫描二维码进入植提桥直播课堂回看即可。

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